a3ASESOR Curso de iniciación

a3ASESOR Curso de iniciación

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Duración:
120 minutos

120,00€
Cómo funciona


a3ASESOR Curso de iniciación

Impartido por:

Ruben Gonzalez Perez

Lo que aprenderás

  • Introducción
    • Antes de empezar
    • Flujo de trabajo
    • Puesta en marcha
    • Proceso de integración
    • Pasos para realizar la integración de datos
    • Configuración de la aplicación
    • Despacho
    • Activar confidencialidad
    • Como dar de alta usuarios
    • Modificación de usuarios
    • Eliminación de usuarios
    • Copia de usuarios
    • Permisos de acceso
    • Permisos de acceso a clientes
    • Permisos de acceso funcionales
    • Confidencialidad en a3ren a nivel de fichero
    • Activar reglamento de seguridad en la LOPD
    • Gestión de caducidad en las contraseñas de los usuarios

 

  • Trabajar con a3ASESOR
    • Ventana principal de a3ASESOR
    • Árbol de opciones
    • Área de búsqueda
    • Área de posicionamiento
    • Área de usuario
    • Alta de clientes a3ASESOR
    • Alta de clientes en aplicaciones A3 desde a3ASESOR
  • Sumario
    • Configuración de los clientes
    • Resumen del cliente
    • Datos identificativos
    • Domicilios
    • Personas relacionadas
    • Personas de contacto
    • Responsables del cliente
    • Cuentas bancarias
    • Resumen de impresos
    • Observaciones
    • Registro de comunicaciones
    • Puntos de las aplicaciones A3 a los que se accede desde a3ASESOR
    • Facturación
    • Ficha fiscal
    • Ficha contable
    • Ficha laboral
    • Acceso a las aplicaciones A3
    • Resto de opciones

 

Descripción

El objetivo del curso es dotar al asistente de los conocimientos necesarios para desenvolverse con agilidad por la aplicación a3ASESOR para que pueda  maximizar  la productividad, la eficiencia y la rentabilidad de su despacho desde una misma interfaz, con una visión global y única de tu negocio.

Puntos como la configuración de datos para los nuevos flujos de trabajo, como crear clientes y parametrizarlos desde a3ASESOR, así como la integración con el resto de programas del entorno A3, son solo algunos de los puntos que se verán en esta sesión. 

Esta formación comenzará con una breve introducción al entorno integrado de a3ASESOR haciendo un recorrido por la pantalla principal y los diferentes accesos directos disponibles a las demás soluciones de la suite de despachos a3ASESOR. El formador irá explicando paso a paso las diferentes opciones y funcionalidades disponibles.

Accederás a las áreas de la aplicación como el encabezado, la pantalla de búsqueda de clientes, la búsqueda avanzada y cómo acceder mediante el icono de la aplicación.

1.- Gestión de clientes

Contenido del curso

  • Nuevo cliente: Aprenderás a llevar a cabo la creación de un nuevo cliente teniendo en cuenta aquellos aspectos más importantes y será ese el cliente que se utilizará durante toda la formación a modo de ejemplo.
  • Resumen del cliente: Conocerás cómo visualizar un resumen del cliente así como el registro de comunicaciones.
  • Datos identificativos: Aprenderás cómo dar de alta todos aquellos datos que identifiquen al cliente. Así como los diferentes domicilio y datos comunes existentes entre las demás soluciones de A3 (personas de contacto y relacionadas, personas que figuran como responsables del cliente, datos y cuentas bancarias, resumen de impresos, etc.)
  • Registro de comunicaciones: Esta utilidad es muy importante en a3ASESOR por lo que en este curso conocerás cómo utilizarla y sacarle el máximo partido a la hora de exportar listados de cualquier tipo. Se llevará a cabo un caso práctico.
  • Carpetas de facturación, ficha laboral, ficha fiscal y contable: El formador te explicará en qué consisten estas utilidades en función de las aplicaciones de la suite a3ASESOR en las que esté dado de alta el cliente. Se llevarán a cabo casos prácticos y a través de diversos ejemplos conocerás el uso y la importancia de estas ventanas.

Este aspecto de la formación se llevará a cabo para aquellos usuarios que también tengan la solución de gestión y facturación para asesorías, a3ASESOR | ges. En caso contrario, no se llevará a cabo.

Este aspecto de la formación se llevará a cabo para aquellos usuarios que también tengan la solución de gestión y facturación para asesorías, a3ASESOR | ges. En caso contrario, no se llevará a cabo.

Una de las funcionalidades más importantes de a3ASESOR es su gestor de campañas, que permite gestionar las campañas de sus clientes de una forma más precisa, controlada y sencilla.

Las ventajas principales del Gestor de campañas son:

  • Integración: desde un único punto puede gestionar todas las campañas, ya sean de fiscal, laboral o propias del despacho.
  • Mejora el control sobre las campañas: permite conocer la carga de trabajo generado por las campañas, realizar el seguimiento y conocer las tareas relacionadas.
  • Mejora la comunicación entre los usuarios del despacho, cada usuario establece sus tareas.
  • La información de la campaña siempre está disponible para su consulta.

Se llevará a cabo la creación de una campaña a modo de ejemplo en donde se seguirán estos pasos:

  • Alta de campaña: Para dar de alta una campaña, veremos cómo asignar una plantilla, definir el ejercicio y marcar el período. Además incluiremos la descripción de la campaña y asignaremos tareas y fechas.
  • Asignación de clientes: Explicaremos cómo asignar y desasignar clientes una vez creada la campaña.
  • Seguimiento de la campaña: Conocerás cómo configurar avisos y generar informes.
  • Modificación de la campaña

a3ASESOR incluye el acceso a a3ASESOR | docCLOUD, una herramienta en la nube que te ayuda a organizar, clasificar y almacenar toda la documentación de tu despacho y compártela con la Administración y tus clientes con las ventajas de la tecnología cloud. Verás la sencillez y la integración de esta aplicación en esta parte de la formación.

a3ASESOR incluye el acceso a Portal Neos, el software que te permite gestionar desde un único punto las Notificaciones Electrónicas Obligatorias de la Agencia Tributaria, Seguridad Social, DGT, administraciones autonómicas y locales (Generalitat de Catalunya, Comunidad de Madrid, Xunta de Galicia, etc.) y certificados digitales de los clientes de tu asesoría. Verás la sencillez y la integración de esta aplicación en esta parte de la formación.

Conocerás cómo puedes optimizar esta herramienta y llevar a cabo configuraciones personalizadas para sacarle el máximo rendimiento. En esta parte de la formación verás:

  • Envío de e-mails y su configuración tanto a clientes como de campañas
  • Creación, configuración y exportación de listados estándar y personalizados
  • Configuración de campañas y el estado de las tareas
  • Configuración de las notificaciones electrónicas
  • Configuración de los datos generales del despacho
  • Configuración de tablas, agrupaciones, categorías y tipos de datos
  • Configuración de la confidencialidad y los permisos de acceso, contraseñas y usuarios.
  • Configuración de utilidades
  • Acceso a las notificaciones de las novedades
  • Menú ayuda

¿Para quién es este curso?

Esta formación está dirigida a profesionales de los despachos que sean usuarios de la solución del entrono integrado a3ASESOR y desean obtener los conocimientos necesarios para desenvolverse con agilidad por la aplicación para que puedan  maximizar  la productividad, la eficiencia y la rentabilidad de sus procesos bancarios en el despacho.

Metodología

La formación será totalmente teórica-práctica, con la exposición de ejemplos en los que se explicarán los temas definidos. Los asistentes tendrán la oportunidad de hacer preguntas y plantear dudas a través del chat, que estará activo durante toda la formación.

Sistema online

Se trata de un sistema innovador y personalizado, que le permitirá interactuar con el ponente en tiempo real. Sólo necesita disponer de un PC con conexión a Internet, unos auriculares sencillos o, en su defecto, los altavoces del propio ordenador.

El acceso a la sesión formativa es rápido y sencillo: una vez se inscriba en el seminario escogido, recibirá a la dirección de correo electrónico que haya indicado, un mail de confirmación con un enlace al que debe acceder el día y la hora prevista de la impartición del seminario